Välkommen till Björn Lundéns forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Och om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
Hej Leif!
Högerklicka på den fakturan som ska krediteras och välj Kreditera. Du får då en fråga om du vill kreditera fakturan, svara Ja på den. Då skapas kreditfakturan och den får status Påbörjad. Du kan dubbelklicka på den för att skriva ut alt. skapa pdf eller för att skicka fakturan via mail. När du har skickat den så högerklickar du på den och väljer Markera som skickad. Då kommer både den och den felaktiga fakturan att få status Reglerad.
Vad har du för kundnummer?
Med vänliga hälsningar
Insturktionenovan är för BL Ekonomi.
I BL administration gör du enligt följande.
Instruktionen ovan är för BL Ekonomi.
Såhär krediterar du en faktura i BL Administration om fakturan är uppdaterad och ligger i reskontran.
- Gå till Aktivitet – Registrering – Faktura/order, alternativt snabbvalet Fakturaregistrering.
- Välj kunden genom att klicka på knappen Kund.
- Klicka på knappen Mer och välj Kreditera faktura. Här visas kundens alla fakturor. Markera fakturan i i listan och tryck OK.
- Då kommer denna kontrollfråga som du svarar Ja på om du vill gå vidare. Väljer du att svara Nej kommer du tillbaka till ursprungsfakturan.
Nu ser du den ursprungliga fakturan men med minustecken.
- Klicka på spara och skriv sedan ut och uppdatera den precis som en vanlig faktura.
Boka bort kreditposter i inbetalningsrutinenNär man ska boka bort en kreditnota i inbetalningsregistreringen kan det vara lämpligt att använda alternativet Avför för både ursprungsfakturan och kreditfakturan om inga pengar har överförts mellan kunden och ditt bankkonto. På så sätt får de markeringen Avförd i reskontran och bokas direkt mot försäljningskontot och kundreskontrakontot istället för mot bankkontot. Har det däremot skett en pengatransaktion från kunden som ska återbetalas använder du istället betala-alternativet som vanligt.
Med vänlig hälsning,