Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När man skriver en offert på ny kund hamnar denna kund automatiskt i kundregistret

Hej
Vi jobbar mycket åt förvaltningsbolag som förvaltar fastigheter åt olika ägare.
Varje fastighet är då ett eget bolag=egen kund
När vi offererar vet vi ofta inte vilken fastighet som avses och skriver då en offert som inte är komplett med adress märkning mm.

En ny kund läggs då automatiskt upp i kundregistret med dessa ofullständiga uppgifter vilket gör kundregistret rörigt och ofullständigt.
Kan man få dessa "offertkunder" att sparas som passiva, alternativt inte alls då de ändå finns att hämta under offerter vid ev order ?


Kommentarer

  • Hej Lars,

    Om du under arkiv - företagsuppgifter - fakturering bockar ur rutan spara kund automatiskt i order så sparas inte kunden automatiskt sedan när du gör en offert.

    M v h

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.