Att göra listan
Hej!
Undrar hur jag lägger upp en uppgift att göra på en kund, som är en annan uppgift de vanliga, återkommande (som moms etc).
mvh
Annika
Undrar hur jag lägger upp en uppgift att göra på en kund, som är en annan uppgift de vanliga, återkommande (som moms etc).
mvh
Annika
Följ inlägget
2
följare
Hejsan!


Så här lägger du upp en Att-Göra post:
1. Klicka längst upp i den mörkblå raden på Kalendersymbolen.
2) Välj vilken typ av notering om du vill ha annat än Notering.
3) Välj vilken klient det gäller. Är det en Att-Göra-post som bara är kopplat till en viss handläggare kan klient utelämnas.
4) Bocka i att du vill Lägga upp en Att-göra-post. Bestäm en ev deadline för när detta bör vara gjort och byt ev handläggare.
Alla Att göra-poster sparas på kundens klientkort, under fliken Noteringar.
Gjorde som ovan och den finns upplagd i listan "Att göra".
dock dyker den inte upp i listan "Alla aktiviteter" på datumet för deadline.
Ska det vara så?
Logiken är olika uppbyggd för vyn Alla aktiviteter och Att Göra-fliken. Så det skulle krävas en hel del ombyggnation för att få det att fungera. Men jag förstår din synpunkt och har faktiskt önskemålet noterat sedan tidigare.