Hur göra med kreditfakturor?
Hej, jag gjorde en faktura (nr 4) och skickade den till kund. Dock var summan fel och behövde korrigeras.
Jag öppnade faturan, valde krediteras, och fick ut en kreditfaktura (5) på motsvarande minusbelopp.
Gjorde sedan ny korrekt faktura (nr 6) dom är betald och lagd till betalning och är grön i listan.
Vad gör jag med nr 4 och nr 5 som ligger kvar med röda prickar? Hur lägger jag dessa till betalning, vilket datum, betalsätt mm?
Testade lite och såg att jag på kreditfaktura Lägg till betalning behöver fylla i fakturasumma utan minustecken... Själva fakturan är på -22000kr men jag ombeds mata in +22000kr.
Tror inte jag förstått denna funktion, tacksam för en utförlig förklaring
Jag öppnade faturan, valde krediteras, och fick ut en kreditfaktura (5) på motsvarande minusbelopp.
Gjorde sedan ny korrekt faktura (nr 6) dom är betald och lagd till betalning och är grön i listan.
Vad gör jag med nr 4 och nr 5 som ligger kvar med röda prickar? Hur lägger jag dessa till betalning, vilket datum, betalsätt mm?
Testade lite och såg att jag på kreditfaktura Lägg till betalning behöver fylla i fakturasumma utan minustecken... Själva fakturan är på -22000kr men jag ombeds mata in +22000kr.
Tror inte jag förstått denna funktion, tacksam för en utförlig förklaring
Följ inlägget
0
följare
Det ser ut som att du gjort helt rätt. Precis som du skriver så hanteras beloppet "positivt" i betalningen, dvs du ska inte ange minustecken innan beloppet, systemet håller reda på detta själv och lägger den bakomliggande konteringen rätt. Det kanske vore på sin plats med ett förtydligande meddelande där i de fall det gäller en kredit.
Angående betalsätt på betalningarna spelar det egentligen ingen roll, så länge som både debet och kreditfakturan har samma - summan av betalningarna är i slutändan noll. Detsamma gäller datum, registrera båda på samma. Detta svar gäller såklart i de fall din byrå inte har något speciellt sätt att hantera detta, det kan vara värt att kolla.
Ha en fortsatt trevlig dag!