ge kund åtkomst till molndatabas
Hej
En av vår byrås kunder sköter faktureringen själv (tidigare har vi fått in dem i systemet via Visma fakturering - när vi jobbade i Visma Byråstöd).
Hur gör vi för att kunden ska kunna få tillgång till sitt eget företag i BL Administration?
De behöver kunna fakturera, se vilka fakturor som blivit betalda (vilket inte fungerade i kopplingen med Visma fakturering eftersom den var enkelriktad) och även kunna gå in o ta ut olika rapporter själva (inköp från specifika leverantörer tex).
En av vår byrås kunder sköter faktureringen själv (tidigare har vi fått in dem i systemet via Visma fakturering - när vi jobbade i Visma Byråstöd).
Hur gör vi för att kunden ska kunna få tillgång till sitt eget företag i BL Administration?
De behöver kunna fakturera, se vilka fakturor som blivit betalda (vilket inte fungerade i kopplingen med Visma fakturering eftersom den var enkelriktad) och även kunna gå in o ta ut olika rapporter själva (inköp från specifika leverantörer tex).
Följ inlägget
1
följare
Om du går in i aktuellt molnföretag och sedan arkiv - systemunderhåll - databas i molnet - användarrättigheter - nya användare per kundnummer - Ny - ange klientens kundnummer samt fakturering/leverantör/system som rättighet. Efter detta kan klienten ansluta mot molnföretaget.
Är klienten inte ansluten behöver ni skapa en fil med molninställningarna och maila den till kunden, detta görs under arkiv - val av företag - högerklicka på företaget det gäller och välj exportera molninställningar för markerat företag - spara filen och maila den. Kunden läser in den i sitt BL Administration via arkiv - val av företag - Merknappen - skapa företag från fil med molninställningar - efter detta görs anslutningen och kunden ser företaget under arkiv - val av företag och ni är sammankopplade.
M v h
Går det att uppdatera kundregistret i BL på något enkelt sätt?
De har ju hunnit göra ett antal fakturor och förmodligen en hel del till nya kunder under tiden vi inte varit sammankopplade...
Det går att importera kundregistret från ett bolag till ett annat, programmet uppdaterar då all kundinformation på varje kundnummer så det är viktigt i så fall att kundid 001 i bolag A är samma kund 001 i bolag B. Heter kund 001 Kalle i bolag 1 och kund 001 i bolag 2 heter Nisse så kommer namnet på kunden bli Kalle om man importerar kundregistret från bolag A till B. Via arkiv - export - register kan man exportera ut kundregistret och sedan importera det i aktuellt företag för att uppdatera kundregistret via arkiv - import - register - BLAfil. Fakturorna är dessvärre betydligt mer komplicerat att överföra mellan databaserna. Är det inte många fakturor skulle jag säga att det är lättast att registrera in dom manuellt via aktivitet - manuell registrera kundreskontraposter.
m v h
Du kan exportera dessa register via arkiv - export - register. Välj där kunder och klicka på OK - spara filen på önskad plats. Upprepa sedan samma arbetsgång fast du väljer artiklar.
M v h
Det blir en textfil. Det är upp till mottagande program att hantera inläsning av filen, använder dom BL Administration kan de läsa in dessa filer i aktuellt företag via arkiv - import - register - BLAfil.
M v h