ge kund åtkomst till molndatabas

Hej

En av vår byrås kunder sköter faktureringen själv (tidigare har vi fått in dem i systemet via Visma fakturering - när vi jobbade i Visma Byråstöd).
Hur gör vi för att kunden ska kunna få tillgång till sitt eget företag i BL Administration?
De behöver kunna fakturera, se vilka fakturor som blivit betalda (vilket inte fungerade i kopplingen med Visma fakturering eftersom den var enkelriktad) och även kunna gå in o ta ut olika rapporter själva (inköp från specifika leverantörer tex).
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Hej Ninni,

    Om du går in i aktuellt molnföretag och sedan arkiv - systemunderhåll - databas i molnet - användarrättigheter - nya användare per kundnummer - Ny - ange klientens kundnummer samt fakturering/leverantör/system som rättighet. Efter detta kan klienten ansluta mot molnföretaget.

    Är klienten inte ansluten behöver ni skapa en fil med molninställningarna och maila den till kunden, detta görs under arkiv - val av företag - högerklicka på företaget det gäller och välj exportera molninställningar för markerat företag - spara filen och maila den. Kunden läser in den i sitt BL Administration via arkiv - val av företag - Merknappen - skapa företag från fil med molninställningar - efter detta görs anslutningen och kunden ser företaget under arkiv - val av företag och ni är sammankopplade.

    M v h

    (Uppdaterad )
  • Tack för snabbt och utförligt svar!

    Går det att uppdatera kundregistret i BL på något enkelt sätt?
    De har ju hunnit göra ett antal fakturor och förmodligen en hel del till nya kunder under tiden vi inte varit sammankopplade...
    (Uppdaterad )
  • Hej!

    Det går att importera kundregistret från ett bolag till ett annat, programmet uppdaterar då all kundinformation på varje kundnummer så det är viktigt i så fall att kundid 001 i bolag A är samma kund 001 i bolag B. Heter kund 001 Kalle i bolag 1 och kund 001 i bolag 2 heter Nisse så kommer namnet på kunden bli Kalle om man importerar kundregistret från bolag A till B. Via arkiv - export - register kan man exportera ut kundregistret och sedan importera det i aktuellt företag för att uppdatera kundregistret via arkiv - import - register - BLAfil. Fakturorna är dessvärre betydligt mer komplicerat att överföra mellan databaserna. Är det inte många fakturor skulle jag säga att det är lättast att registrera in dom manuellt via aktivitet - manuell registrera kundreskontraposter.

    m v h
    (Uppdaterad )
  • Min kund ska över till ett annan redovisningsföretag.  Hur kan jag exportera kundregistret och artikelregister?
    (Uppdaterad )
  • Hej Marsha,

    Du kan exportera dessa register via arkiv - export - register. Välj där kunder och klicka på OK - spara filen på önskad plats. Upprepa sedan samma arbetsgång fast du väljer artiklar.

    M v h
    (Uppdaterad )
  • Vilken sorts fil är den som man får.  Vilken program tar man upp den i?

    (Uppdaterad )
  • Hej!

    Det blir en textfil. Det är upp till mottagande program att hantera inläsning av filen, använder dom BL Administration kan de läsa in dessa filer i aktuellt företag via arkiv - import - register - BLAfil.

    M v h
    (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.