Justera bokföring vid makulering av faktura
Hej! Jag är ny både på BL och med bokföring etc. Det har dock hittills varit relativt enkelt att hitta rätt i ert program. Nu har jag dock stött på ett problem. Jag skriver in mina fakturor i fakruteringsregistreringen och sedan i bokföringens verifikationsregistrering när jag skickar dem och får betalt. Första frågan är om jag dubbelarbetar i och med detta?
Andra frågan, den viktigaste just nu, är hur jag får till det rätt i bokföringen när jag blivit tvungen att makulera en räkning som redan verifikationsregistrerats? Jag kan makulera i fakturaregistreringen och har skrivit ut ett annulleringsdokument, men hur löser jag det i verifikationsregistreringen?
Tacksam för hjälp! mvh Hanne
Följ inlägget
0
följare
Hej Hanne,
För att slippa bokföra fakturorna/inbetalningarna manuellt kan du aktivera automatisk uppdatering till bokföringen under arkiv - företagsuppgifter - fakturering - bocka i rutan automatuppdatering till bokföring högst upp till vänster. När fakturorna/inbetalningar sedan uppdateras åker de in direkt i bokföringen (du ser verifikationsnummer längst ut till höger på journalen).
Annulleringsdokumentet visar hur du ska bokföra borttagningen av fakturan, gå in i verifikationsregistreringen och välj det datum/konton/belopp som står på dokumentet - avsluta med att spara.
Återkom om du funderar över något.