Till senaste kommentaren

När jag som konsult säger upp en kund

Hej! Har ni någon guide till hur man bäst löser det med samarbetsavtalet i Lundify när man som konsult behöver säga upp en kund? Jag vill ju inte att något ska ligga kvar på mig, men ha säkerställt att kunden har tillgång till allt och kan börja bokföra själv eller att någon annan konsult smidigt kan gå in och ta över. Känner mig lite osäker på vilka alternativ som finns och hur jag ska gå tillväga.
Helena

Kommentarer

  • Hej Helena, 

    Om du som konsult/byrå ska överlåta en kund till en annan eller till sig själv så ska ni fylla i en Övertagande av Databas-blankett. I den fyller ni i vem som ska ta över och äga databasen fr.o.m nu. 

    Om kunden redan äger databasen kan du bara ta bort din Lundify-användare under Inställningar - Användare och abonnemang - gå in på din användare Ta bort längst ner till vänster. 

    Har kunden gått över till ett annat bokföringssystem så databasen ska inte vara kvar alls kan ni arkivera den. Då går ni till Inställningar - Användare och abonnemang - Abonnemang - Avsluta abonnemang i rutan till höger. 

    Hoppas detta hjälper. Hör av dig om du har någon mer fundering

    Med vänliga hälsningar,
    Valter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.